我國(guó)作為全球木材進(jìn)口大國(guó)，原木消費(fèi)居世界第二，原木進(jìn)口居世界第一。其中，在原木材種消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，針葉闊葉占比大體相當(dāng)。

　　我國(guó)原木進(jìn)口總量分析

　　2024年全年，中國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量為3609萬(wàn)立方，創(chuàng)下近8年進(jìn)口最低記錄，同比2023年下降5%。其中，縮量來(lái)自進(jìn)口冷杉和云杉原木，較2023年同比減少267萬(wàn)立方米，即同比大幅減少46%。

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年至2024年期間，我國(guó)原木進(jìn)口量同比分別減少了-31.4%、-12.8%和-5%。通過(guò)對(duì)海關(guān)總署的進(jìn)口均價(jià)分析，2022年我國(guó)原木進(jìn)口均價(jià)整體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，從2022年6月見(jiàn)頂，至2024年12月跌幅為-24.8%。

　　我國(guó)原木主要進(jìn)口國(guó)分析

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)前五大原木進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為新西蘭(50%)、美國(guó)(6%)、巴新(6%)、日本(5%)以及所羅門(mén)群島(4%)。

　　其中，新西蘭出口的原木占我國(guó)進(jìn)口總量的五成。而美國(guó)是我國(guó)第二大原木進(jìn)口國(guó)，其出口的主要材種為闊葉原木。自2018年以來(lái)，歐洲林場(chǎng)大面積受蟲(chóng)害、干旱和野火影響，德國(guó)成為受災(zāi)嚴(yán)重的國(guó)家之一，因此近幾年從德國(guó)進(jìn)口的原木數(shù)量波動(dòng)較大。由于德國(guó)目前僅有3%的森林得到了有效的保護(hù)，這一現(xiàn)狀將進(jìn)一步加劇德國(guó)后續(xù)原木供應(yīng)的緊張局勢(shì)。

　　澳大利亞曾長(zhǎng)期作為中國(guó)原木的重要供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)約占中國(guó)原木總進(jìn)口量的一成左右，位列中國(guó)第四大原木供應(yīng)國(guó)和第二大輻射松供應(yīng)國(guó)。2023年5月，中澳關(guān)系破冰，我國(guó)恢復(fù)與澳洲的原木貿(mào)易，當(dāng)年澳大利亞出口至中國(guó)的輻射松數(shù)量?jī)H402立方。對(duì)比2023年，2024年我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的輻射松原木顯著增長(zhǎng)，達(dá)到45.9萬(wàn)立方米。盡管目前已經(jīng)逐步恢復(fù)對(duì)澳大利亞的進(jìn)口，但進(jìn)口量明顯低于之前水平。

　　我國(guó)原木進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析

　　按材種來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的原木主流品種主要為來(lái)自新西蘭的輻射松和歐洲的云杉和冷杉、花旗松、樺木以及其他針葉木原木。其中，輻射松占比最高，進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)輻射松進(jìn)口量占原木進(jìn)口總量近五成，達(dá)到1743萬(wàn)立方，其中97%是來(lái)自新西蘭，其余為澳大利亞供應(yīng)，2024年進(jìn)口約45.9萬(wàn)方。

　　2024年輻射松占我國(guó)原木進(jìn)口總量近五成，從2022年占比39%，至2024年占比已達(dá)到48%。冷杉和云杉2024年進(jìn)口量為319立方米，較2023年同比減少46%。其余原木材種如花旗松(143萬(wàn)立方米)、樺木原木(118立方米)、紅松和樟子松(69立方米)。

　　2025年原木進(jìn)口行情展望

　　回顧近年來(lái)原木進(jìn)口量持續(xù)縮減的原因，主要可以概括成以下5點(diǎn)：

　　1. 房地產(chǎn)需求下行，建筑用材量持續(xù)減少。

　　2. 材種質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致性價(jià)比缺失。

　　3. 原木產(chǎn)國(guó)出口政策調(diào)整，逐步減少和禁止原木出口，全球供應(yīng)緊張局勢(shì)加劇。

　　4. 整體出口疲軟，疊加傳統(tǒng)木制品市場(chǎng)被東南亞國(guó)家擠占。

　　5. 2024年雨水過(guò)多，原木加工企業(yè)擔(dān)心原木變質(zhì);且國(guó)內(nèi)需求不景氣，不愿意建立過(guò)多庫(kù)存，貿(mào)易商拿貨意愿不佳。

　　展望2025年我國(guó)原木進(jìn)口，2-4月是我國(guó)節(jié)后復(fù)產(chǎn)期，同時(shí)各項(xiàng)重大項(xiàng)目也將陸續(xù)開(kāi)工，因此3至5月是木材包括原木進(jìn)口集中到港旺季，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量最高月份將出現(xiàn)在這幾個(gè)月份。而房地產(chǎn)政策走向仍是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，若政策持續(xù)發(fā)力，基建或帶動(dòng)建筑口料的需求，價(jià)格或有上行的可能性。

　　與此同時(shí)，隨著中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布正式批準(zhǔn)大連商品交易所推出原木期貨與期權(quán)的注冊(cè)申請(qǐng);原木期貨期權(quán)上市交易，提供了真實(shí)有效且權(quán)威的價(jià)格參考，更好地助力進(jìn)口、加工企業(yè)掌握市場(chǎng)趨勢(shì)，同時(shí)為國(guó)內(nèi)林場(chǎng)和林農(nóng)的原木銷(xiāo)售提供合理定價(jià)依據(jù)，或許也能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原木進(jìn)口。

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